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袁华明:5G应用的机会尚需要等待和观察

2020-05-11 11:21:54 来源:证券日报网

近年来,受益于细致的政策引导和众多企业的大力推动,5G技术在我国得到了巨大的发展,诸多核心技术甚至已经赶超了欧美发达国家。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示,2019年是我国5G技术元年,随着2020年我国正式展开5G网络的大规模建设,一些5G终端设备体现出了强大的市场竞争力,随着5G牌照的发放和技术应用逐步成熟,加之5G产业成为了对冲经济下行压力的“新基建”投资抓手,政策利好或许会推动5G网络建设更快推进,资本市场上的5G概念板块也存在着再次爆发的潜力。

据《证券日报》记者了解,随着2019年年报和2020年一季报披露工作基本上于近日落下帷幕,众多5G概念板块的上市公司在交出了“业绩答卷”的同时,也对公司报告期内的业务布局及未来规划进行了详细的阐释,从一份份年报和季报中可以看到,在业务布局方面,呈现出以5G移动通讯设备为出发点,向芯片、新基建等方向不断延伸的发展脉络。

中兴通讯在2019年年报中指出,公司报告期内在5G技术及应用两方面持续引领创新,处在5G产业化的第一阵营,与全球70多家运营商和300多家行业客户展开5G业务合作,5G的7nm核心芯片已实现商用。

闻泰科技在2019年年报中表示,作为高通5G领航计划成员,公司在半导体业务板块针对5G电信基础设施推出了高耐用的功率MOSFET和TVS保护器件产品。针对5G手机、笔电、IoT设备和汽车市场提供一站式的二极管/晶体管、逻辑芯片、ESD防护和MOSFET产品。

紫光国微也在年报中指出,报告期内,公司在5G超级SIM卡项目方面重点发力,携手广东联通实现全国首销。紫光集团全球执行副总裁、紫光国微总裁马道杰表示,2020年公司将围绕5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施,发挥公司在安全芯片等领域的技术优势。

对此,袁华明认为,从3G和4G技术发展来看,新一代通信技术都是从网络建设开始,手机等通信终端逐步为市场接受,“杀手级”应用带来产业整体繁荣的脉络演进,所以5G技术的商业化运用也会走类似的演进过程。

“5G发展大体会遵循网络建设到终端普及,最后到应用爆发的发展路径,相应的,投资机会也会沿着网络设备建设、5G终端生产再到5G应用的逻辑依次展开。2019年和今年的5G机会,更多的会集中在5G设备供应商领域,5G终端厂商会逐步得到市场关注并开始分化,5G应用的机会尚需要等待和观察。长期来看,和4G应用催化了腾讯、阿里这样的巨头一样,5G应用中的机会或许更值得期待。”袁华明说。

据悉,多家券商机构认为,逆周期政策将在未来大概率加码“新基建”建设,以5G网络为基础的“新基建”将成为重点,同时,在众多5G技术相关企业的不断努力之下,5G技术创新、国产替代、智能汽车等行业景气度的上升将受到强有力的推动,未来几年内5G商业化程度及市场规模将会大幅提高。

私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示,从目前5G的普及程度来看,今年仍将是5G商业化发展的初步阶段,参考4G的普及率,大幅推高5G商业化需要2年到3年时间,这将会对5G手机设备零件制造商会带来积极影响,但对于电信运营商,则会是一个较大的挑战。

“我国5G产业将会以各个领域广泛应用为发展突破口,达到万物互联的效果。比如交通、医疗、教育、航天等等,应用范围以及形式都有待开发,5G产业也将会成为下一个10年拉动社会经济发展的有效利器。”刘有华说。

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