美晨生态拟非公开发行股票不超过2.29亿股

美晨生态3月15日晚间公告称，拟非公开发行股票不超过2.29亿股，募集资金不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款，以调整公司的资产负债结构，提高资产质量。公司方面表示，目前传统基建稳增长、新型基建投资发力，工程机械设备需求持续旺盛，将为公司非轮胎橡胶制品业务带来新的盈利增长点，此外，公司园林绿化工程项目的落实也对资金实力要求较高。公司此举将优化公司财务结构，提升公司盈利能力。

根据公司本次非公开发行股票的预案，公司本次非公开发行股票的发行价格为此次董事会召开前20个交易日公司股票交易均价的80%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高者。发行对象为潍坊市城投集团、余振冀，其中潍坊城投为公司控股股东，目前直接持有公司21.46%的股份，潍坊城投及其一致行动人诸城投资合计持有公司26.86%股份，公司实际控制人为潍坊市国资委。

在此次定增中，潍坊城投拟认购不超过1.83亿股，认购金额不超过4亿元。按本次非公开发行股票数量的上限测算，发行完成后，潍坊城投持股比例预计为29.44%，潍坊城投及其一致行动人合计持股比例提升到34.1%。

对此，公司表示，潍坊城投的认购体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度，有助于进一步增强美晨生态控制权的稳定性，同时，也为未来控股股东及其关联方与美晨生态在产业资源与业务发展等方面更紧密的战略合作打下坚实的基础。

本次公司定增募资全部用于偿还公司银行贷款，主要是因为近年来公司资产负债率水平较高。数据显示，报告期各期末，即2016年末至2019年9月末，公司的资产负债率分别为54.41%、58.60%、60.28%和60.55%。较高的资产负债率在一定程度上限制了公司的债务融资空间，不利于公司的持续经营与业务拓展。

目前，美晨生态主要有非轮胎橡胶制品和园林绿化两大业务板块。公司分析称，总体上看，随着我国整体经济规模、实力提升及人民生活水平的提高，园林景观类投资、消费需求稳健增长，不过，园林绿化工程项目的落实需要景观建设企业具有较强的资金实力;公司的非轮胎橡胶制品业务，随着汽车销量增速放缓，销售承压，也需要持续升级换代符合未来行业发展需要的新产品，才能在行业竞争中占据优势地位。

而受到此次新冠肺炎疫情的影响，公司预计国家逆周期政策将持续加码，基建投资托底经济增长的作用将一步增强，而无论是传统基建还是以5G网络、数据中心等为代表的新型基建，对挖掘机、工程起重机、混凝土机械等工程机械设备都有着强劲的需求，而工程机械领域正是公司非轮胎橡胶制品的主要发展方向和应用领域之一。因此，公司本次定增也意在为基建领域的发力带来的工程机械设备的持续旺盛的需求蓄力，降低资产负债率，减少财务费用，优化公司财务结构，从而有效提升公司的盈利能力。

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