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华龙证券:推荐个股上实发展、神州信息、超图软件等

2020-03-12 11:31:27 来源:证券日报网

【华龙证券】

农业改革

:农业农村部办公厅3月11日发布《关于做好2020年农 业农村政策与改革相关重点工作的通知》,要求全面推 开农村集体产权制度改革试点,有序规范农村承包土地 经营权流转。今年,农村集体产权制度改革试点将在31 个省份全面推开,全部试点任务将于明年10月底前基本 完成。良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置 的市场化。随着土地流转规模提升,土地成为一种较为 活跃的资本,粮食产业化经营也将得以促进。推荐个股:上实发 展、神州信息、超 图软件等。

医疗废弃处理

:3月11日,生态环境部应急办主任表示,疫情发生之后, 面临湖北武汉医疗废物处置能力差距比较大的情况。实 际上全国同样也有22个市医疗废物处理超负荷运行,还 有28个是满负荷运行。在医疗废物处置方面,我们还有 差距。医废处置市场尚存较大提升空间。随着相关政策 的落地实施及监管的趋严,我国医废处理市场空间有望 快速释放,相关医疗废物处理公司望迎来机遇。推荐关注:东江环保、上海环 境、高能环境。

【财信证券】

传媒行业

:2月,申万传媒指数上涨1.80%,较上证综指、沪深300、创业板指、中小板指数的超额收益为+5.03%、+3.39%、 -5.66%、-1.27%,在申万28个子行业中涨跌幅排名第11位。而从盈利角度来看,2019年传媒板块业绩较2018年有所好转,商誉风险进一步释放。维持行业 “同步大市”评级。游戏:跟踪近期版号情况,版号发放整体平稳,2020年1月和2月获得版号的游戏分别有52和53款,休闲类游 戏占比约四成,其余为类型各异的中、重度游戏。另一方面,疫情加速了中小影院的淘汰,有利于行业集中度的提升。同时,近期有 消息称影院正逐步恢复放映,但疫情结束前观众信心难以恢复,单银幕产出拐点到来的时间更难以预料。因此,需从 中长期角度看待电影渠道端的发展。投资上聚焦景气度较高的细分行业,我们认为游戏行业兼具短期受疫情等影响一季报业绩高增长、中长期行业稳 步向上的特性,建议重点关注。同时坚持以业绩成长性和确定性为主线精选标的,关注业绩高增长或经营改善的个股, 同时把握细分领域有望底部回升的优质龙头。重点标的:三七互娱、完美世界、游族网络、吉比特、宝通科技、中公 教育、分众传媒。

医药生物

:短期来看,与肺炎疫情防治需求直接相关产业链明显受益,但是由于社会复工进度缓慢,造成医疗需 求兑现延迟,对部分医药企业一季度业绩造成一过性影响;但是长期来看,由于医疗需求具有一定刚需属性,短期业 绩波动不会对行业长期向上趋势造成严重影响。虽然医保控费主旋律不会改变,但是肺炎疫情明显提升全社会对医药 行业重视程度,也反映出我国医疗行业仍存在明显短板,相关产业政策支持力度有望加大,我们预计这将为行业带来 新的业绩增量,我们对医药生物板块维持“同步大市”评级,建议关注:(1)明显受益肺炎疫情带来业绩增量的连锁 药店龙头,如益丰药房、老百姓及大参林,及诊断试剂公司龙头万孚生物与提供综合医疗设备的医疗器械行业龙头迈 瑞医疗;(2)血液制品中静丙在此次疫情防控过程中的临床效果进一步得到肯定,建议关注血制品龙头天坛生物、华 兰生物;(3)长期来看,医药产业升级将提速,建议关注创新药龙头恒瑞医药和产业上游CRO龙头药明康德、泰格 医药,及特色原料药公司美诺华;(4)业绩稳健增长,估值相对合理的优质公司丽珠集团、山东药玻。

【中泰证券】

食品饮料

:历史上白酒行业经历了多次大大小小的周期,近20年以来也出现了四轮景气周期,分别于 03、09、15、18年开启。白酒近期的调整,我们应该去思考下一轮的牛市什么时候启动,启动的 观察要素有哪些变得尤为重要。投资建议:短期内行业催化剂颇多,其中投资端基建大幅加码有望成为驱动板块行情的超预期因素, 疫情解除后白酒补偿消费同样值得期待。我们建议投资者密切关注本文梳理的板块先行指标的后续 变化,以把握预期修复带来的困境反转机会。当前名酒对应2020年估值基本在18-22倍,看一年 时间收益率具备吸引力,继续重点关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、顺鑫农业等标的,积极关注 汾酒、古井、今世缘、口子窖等超跌品种。

【浙商证券】

银行

:2月新增社会融资8554亿元,同比少增1111亿元;社融存量同比+10.7%,增速环比持平。 2月新增人民币信贷9057亿元,同比多增199亿元;人民币贷款余额同比+12.1%,增速环比持平。 核心结论:2月信贷社融基本符合预期。①总量上,信贷和社融存量同比增速平稳;②结构上,居民消 费受到抑制,居民短贷受影响最为明显。随着复工复产逐步推进,逆周期调节政策加码,预计3月信贷和社融增量将恢复多增态势。投资建议:2月信贷和社融增速环比保持平稳,缓解对银行一季度资产增速下降担忧。存款竞争监管加 强,利好银行负债端。目前银行行业指数PB(lf)仅0.73倍,估值处于历史低位,重视配置价值。继续重 点推荐银行股中的核心资产:平安银行、兴业银行、邮储银行、南京银行、招商银行、宁波银行。

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