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金融股成今日涨停股主力军 保险板块上涨4.05%

2020-03-06 10:07:12 来源:金融1号院

今日,A股全线大涨,上证综指报收3071.68点、深证成指报收11711.37点、创业板指报收2209.59点,涨幅分别为1.99%、1.9%和1.85%。沪深两市的总成交额合计1.17万亿元,“银证保”三大板块贡献成交额1386.7亿元,占总成交额的11.83%。

“金融1号院”统计,金融股成为今日涨停股的主力军。其中,券商板块上涨2.74%,成交额940.3亿元;银行板块上涨3.06%,成交额309.5亿元;保险板块上涨4.05%,成交额139.6亿元。

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从券商板块来看,37只券商股和7只券商概念股中,除华创阳安外全部上涨,中信建投、中银证券、南京证券涨停,浙商证券以9.16%的涨幅紧随其后,表现亮眼。

其中,中银国际证券(证券简称为“中银证券”,下同)于2月26日登陆A股,成为第37家上市券商,也成为“鼠年首家上市券商”,目前该股已实现7连板。“金融1号院”据公开信息统计,包括山西证券、浙商证券、华创证券、广发资管在内的21家券商自营账户及券商集合理财产品共获配中银证券5.99万股。

如今,这21家券商自营账户及券商集合理财产品打新中银证券已获浮盈50.86万元。

近两年,券商已达成“资本为王”的共识,融资意愿迫切,券商上市较为密集。据“金融1号院”统计,2018年和2019年,A股市场共迎来7家上市券商,其实自1994年海通证券成为A股首家上市券商以来,除1997年有6家券商登陆A股上市之外,券商上市的节奏均较为缓慢,直至2017年以来券商上市的步伐才开始提速。

中银证券上市已7连板,之后的走势将会如何?“金融1号院”从近两年上市的券商股的表现来看,7只券商股的平均开板日为7.29天,连板天数最多的天风证券长达12天,连板天数最少的华西证券仅有3天。同时,7只券商股上市后1个月的股价平均涨幅为182.18%,涨幅最高的同样为天风证券,累计涨幅达333.52%,红塔证券累计涨幅也有307.51%,华西证券上市首月涨幅最低,累计涨幅为53.07%。

当下,券商股是机构眼中的“香饽饽”。广发证券首席策略分析师戴康就表示:“再融资新规落地,供需两端松绑,推进业务发展,货币财政双箭齐发,维稳金融市场。券商受疫情影响轻微,但估值回落,时下流动性宽松与政策友好提供了较好的交易性机会。长期看好创新业务推进与宽松政策共振带来的板块投资机会,建议关注龙头企业。”

从银行、保险板块来看,今日银行板块涨幅3.06%,36只个股全线上涨,张家港行涨停,江阴银行、苏州银行涨幅在5%以上。保险板块涨幅4.05%,西水股份以8.52%的涨幅领跑,中国人保以4.11%的涨幅紧随其后,其他3只保险股和2只保险概念股也均上涨。

对于银行、保险板块,华泰证券金融沈娟团队表示,“政策精准支持呵护银行经营。全面建成小康社会收官之年逆周期调节力度可期,财政政策为银行创造更多有效需求,若降准、调整存款基准利率等货币政策出台,有望带动银行负债成本下降。银行PB估值接近历史低位,年报披露估值切换后吸引力更突出,看好配置价值。而保险板块外围环境影响投资收益表现,但中国疫情管控节奏领先于全球其他地区,预判经济企稳复苏节点也有望超预期,国内市场长期配置机会仍在。”

至此,今日大金融——银行、证券、保险板块中,仅华创阳安下跌,其余大金融个股全部上涨。

从券商3月份推荐的金股中来看,大金融板块中有6只个股被“选中”——

华泰证券被天风证券推荐,逻辑为,资本市场改革不断推进以及国家着力于打造航母级券商,龙头券商的估值有望持续提升。而华泰证券具有资本金雄厚+战略清晰+科技赋能+管理效率提升预期+财富管理和机构业务双轮驱动+国际化战略清晰等提升估值的积极因素,给予公司1.7XPB的估值,23.48元/股的目标价,将评级从“增持”上调至“买入”。

海通证券被长城证券、方正证券联合推荐,逻辑为,流动性边际宽松下,市场情绪助增券商各类业务,海通投资收入占比较高,β属性显现。资本市场改革推进,券商长期盈利能力提升,海通等龙头券商优先受益。当前估值PB1.4倍,仍在历史20%分位内,β与α兼备,估值修复值得期待。

光大银行被天风证券推荐,逻辑为,营收靓丽,ROE同比改善。负债成本率平稳,净息差预计保持高位。信贷结构调整优化,资产质量保持较好水平。低估值且基本面改善,ROE进入上升通道。光大银行理财子公司已在青岛开业。考虑到资产质量进一步夯实,营收增长较快,理财业务贡献有望逐步体现。光大银行作为低估值且基本面改善的银行股首选标的,维持目标价6.14元/股,维持“买入”评级。

东方财富被中原证券、粤开证券联合推荐,逻辑为,A股成交量迅速放大,搭配再融资放开,市场情绪活络;公司为中国领先的2C互联网金融公司,客户粘性强,商业壁垒高;预期公司2020年一季度财报亮眼,目前股价对应2020年53倍,未见明显偏高。

平安银行、国泰君安也均被中泰证券推荐。

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